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Astronom Cosgrove stirbt eines rätselhaften Todes: Bei Fotografieren der Venus bekommt er einen Schweißausbruch. Sein Bier beginnt zu brodeln. Ein greller Blitz zuckt durch den Raum. Cosgrove ist weiß wie Schnee und tot. Dieses Schicksal ereilt an den folgenden Tagen auch Sir Frederick Hadley und Bertram Smith, einen geadelten Schornsteinfeger. Alle drei waren Mitglieder des BVV, des britischen Verband der Venusianer. Steed bewirbt sich um die Aufnahme in die exclusive Vereinigung und erfährt von Venus Browne, der Verbandssekretärin, daß der BVV plant, einen Sateliten zur Venus zu schicken, da man dort Leben vermutet. Finanziert wird das Unternehmen aus einer Stiftung und aus umfangreichen Mitgliederspenden. Steed entdeckt, daß die drei verstorbenen Hobbyastronomen zusammen mit Lord Masford und Brigadier Whitehead auf dem Wochendienstplan zur Beobachtung der Venus eingeteilt sind. Bevor Steed aufgenommen werden kann, muß er sich zunächst einer Augenuntersuchung bei Primble, dem Optiker der Vereinigung, unterziehen. Primble befürchtet eine bevorstehende Invasion der Venusbewohner.
Unterdessen sucht Emma Lord Mansford auf. Dieser ist zur Zeit aber nicht zu sprechen, da er sich in seinem riesigen Safe aufhält, um seine Kunstsammlung zu bewundern. Die Tresortür ist durch eine Zeitschaltuhr verriegelt. Als sich die Tür wieder öffnen Iäßt, hat Mansford bereits die tödliche Bleiche erhalten. In die Stahlwand des Tresors ist ein Loch gebrannt. AIs letzter Überlebender bleibt nun nur noch Brigadier Whitehead übrig, der sich gerade damit beschäftigt, seine Memoiren und Kriegserlebnisse auf Schallplatte zu sprechen. Steed erreicht den Brigadier natürlich zu spät, erhält aber immerhin eine Tonbandaufnahme mit einem seltsamen Geräusch. Als Emma das Tonband Venus Browne und ihren Assistenten vorspielt, zuckt ein greller Blitz durch den Raum und setzt die Vorhänge in Brand.
Steed hat mitlerweile die Venus-Wache übernommen. Hinter das Teleskop plaziert er einen Dummy, der schon kurz darauf zu einem haufen Plastik schmilzt. Primble stürmt entsetzt herein und behauptet, die Venusbewohner seien im Vormarsch und ein grelles Licht kommt vom Friedhof. Zwischen den Grabsteinen entgeht Steed nur knapp einem weiteren Angriff. Es besteht kein Zweifel mehr: Bei der todbringenden Waffe handeIt es sich um einen Laser. Solche Geräte werden unter anderem auch in der Optik benutzt. Daher bricht Emma in das Lagerhaus von Primble ein und entdeckt einen silberfarbigen Sportwagen, unter dessen Motorhaube sich ein ausfahrbarer Laser befindet Primble nimmt Mrs. Peel gefangen, fesselt sie auf einen Stuhl und richtet den Laser auf sein Opfer. In letzter Sekunde erscheint Steed, um seine Partnerin zu retten. Mit Hilfe eines Spiegels reflektiert er den tödlichen Strahl auf seinen Angreifer. Primble wollte den BVV vernichten, da der Verband Gelder einer Stiftung erhielt, die für die Optik vorgesehen waren.
Am Ende muß Steed voller Schmerz eine gebleichte Melone aufsetzen.

Richard Meadows wacht inmitten eines leeren Fußballstadions auf, wird hysterisch und bricht erschöpft zusammen. Er ist der dritte Geschäftsmann, der als mentales Wrack in eine Nervenheilanstalt eingeliefert wird. Fox, von "Fox, White & Crawley" ist der nächste Fall: Er dreht durch, als er in einem Fitnessraum eine Maus erblickt. Die vier Männer sind alle Direktoren der Keramikindustrie. Steed besucht die Mitdirektoren des letzten Opfers, White und Crawley. Crawley hat nur einen Augenblick Zeit für Steed und steigt kurz darauf in seinen Wagen. Steed stolpert über Crawleys bewußtlosen Chauffeur und versucht, den Direktor zu warnen. Der Fahrer gibt unerhört Gas. Mit Höchstgeschwindigkeit schießt der Wagen über die Landstraße, und schon nach wenigen Minuten ist Crawley psychisch am Ende. Steed und Mrs. Peel durchsuchen das Fahrzeug nach Anhaltspunkten und finden den Brief eines Jeremy Raven, einem Konkurenten aus der Porzellanbranche, der die Fusion der Firmen anbietet. Steed sucht Raven als Beamter der Monopolkommission auf. Raven erzählt, daß alle Unternehmen seinen Vorschlag abgelehnt haben, er aber dennoch dank eines Rationalisierungsbüros einen Weg gefunden hat, die Konkurenz auszuschalten. Als er aber erfährt, daß seine Rivalen mit kriminellen Methoden beseitigt wurden, beschließt Raven, den Vertrag mit dem Rationalisierungsunternehmen aufzulösen.
Pemberton, der Chef des Büros, versucht, den Direktor zu erpressen. Dieser verständigt aber dennoch Mr. Steed. Als die Avengers in Ravens Wohnung eintreffen, ist der Direktor psychisch am Ende. Im Krankenhaus erfährt Steed die Ursache: Raven leidet unter Arachnophobie, der Furcht vor Spinnen, und ist einem solchen Tier entsprechend stark ausgesetzt gewesen. Ebenso die übrigen Direktoren, die ihrer jeweiligen Phobie in extremem Maße begegnen mußten. Steed gibt sich nun als Reiseunternehmer und nimmt die Dienste von Mr. Pemberton und dessen Assistenten Gilbert und Dr. Voss in Anspruch. Als zu beseitigende Konkurrentin gibt Steed seine Mrs. Peel an. Da er unbemerkt an einem Lügendetektor angeschlossen wat, haben ihn seine Feinde bereits durchschaut. Gilbert lockt Steed in eine Kiesgrube, die er mit Hilfe eines Bulldozers zuschüttet. Steed trickst Gilbert aus, der nach einem kurzen Kampf unter dem Bulldozer begraben wird.
Mrs. Peel befindet sich inzwischen in der Gewalt von Pembleton und Dr. Voss, die Emmas Phobie zu ergründen versuchen. Doch Emma scheint tatsächlich furchtlos zu sein. Steed kommt seiner Partnerin zu Hilfe und packt Pemberton an seiner Achillesferse, indem er das Licht ausschaltet. Pemberton fürchtet sich vor der Dunkelheit und ist plötzlich hilflos wie ein Kind...
In einer Pralinenschachtel entdeckt Emma in dieser Folge das "Mrs. Peel - We're Needed". Am Ende macht Steed den kleinen Scherz wieder gut und schenkt seiner Partnerin eine Schachtel mit Schokoladeninhalt.

Eine Story mit schönen Elementen, allerdings bei weitem nicht Levenes beste Story. Die Handlung ist ziemlich vorhersagbar Patrick Cargil gibt wieder einmal einen richtig fiesen Schurken ab. In der· letzten Season spielte er den Mr: Lovejoy aus "The Murder Market". In der Prisoner-Serie war er die sadistische Nummer 2 in der Episode "Hammer Into Anvil" Der athlethische Bernard Horsfall hat in "The Fear Merchants" erneuf einen einen Gastauftrift. In der vierten Season spielte er den Karatemeister aus "The Cybernauts“.

Agent Clive Paxton wird tot aus der Themse gefischt - erschossen mit einer Kugel aus dem 16. Jahrhundert. Paxton befaßte sich mit dem mysteriösen Verschwinden einiger erfolgreicher Betrüger und Krimineller. Agent Tubby Vincent ist das zweite Opfer. Er stürzt mit einem Dolch im Rücken in Steeds Appartment. In seiner Hand findet Steed eine Notiz: "Colonel Josino kommt aus Südamerika und wird Kontakt aufnehmen um 12.30 - Mackidockie Court". Darunter ist ein schwarzes Krokodil gemalt. In den Mackidockie Mews Iauern die Avengers dem südamerikanischen Diktator auf, der sich mit der unterschlagenen Staatskasse auf der Flucht befindet. Er trägt ein schwarzes Stoffkrokodil, das er bei einer Frau, Vespa, gegen eine Stoffgiraffe eintauscht. Emma folgt der Frau, während Steed weiter den Diktator beobachtet. Josino durchläuft einen seltsamen Parcours von Läden und Gassen, bis er plötzlich durch einen Doppelgänger ersetzt wird und verschwindet.
Auf einem Feld verliert Emma Vespas Spur und wird von einem Motorradfahrer angegriffen. Der Fahrer verunglückt, und die Maschine geht in Flammen auf.
Steed beschließt als flüchtiger Krimineller zu posieren, und läßt sich von Emma eine Stoffgiraffe schneidern. Er

absolviert das Mackidocki-Ritual und wird an einer Werbewand gegen einen Doppelgänger ausgetauscht. Mit verbundenen Augen wird Steed schließlich zu einem gewissen Waldo Thyssen gefahren. Thyssen bietet dem Agenten das perfekte Versteck an: Die Vergangenheit. Er behauptet, Steed in jedes gewünschte Jahrhundert versetzen zu können - mit Hilfe einer Zeitmaschine. Der Preis beträgt die Hälfte des gesamten Vermögens. Steed unternimmt zunächst eine Probereise in das 18. Jahrhundert. Er betritt die Zeitmaschine, wird bewußtlos und wacht in einem georgianischen Raum wieder auf. Er beobachtet das ausgelassene Treiben von Thyssens Vorfahren und kehrt wieder in die Gegenwart zurück.
In der Zwischenzeit greift auch Mrs. Peel zu einem Stoffkrokodil. Vespa erkennt die Agentin jedoch und warnt Thyssen. Emma wünscht sich ebenfalls einen Probeausflug in die Vergangenheit. Sie schlüpft in die passende Kleidung und betritt die Zeitmaschine. Anstelle des gewünschten 18. Jahrhundert wird Emma in das finstere Mittelalter befördert, in die Zeit des sadistischen Folterers Matthew Thyssen.
Anhand der Umgebungsgeräusche findet Steed in Thyssens Anwesen zurück und deckt den großangelegten Schwindel auf: Die Kunden werden in dem "Zeittunnel" betäubt und in einen entsprechend ausgestatteten Raum geschafft. Dort gelangen sie ihr Bewußtsein wieder und glauben sich in einer vergangenen Epoche. Haben sie erst einmal für die endgültige Reise gezahlt, werden sie einfach beseitigt. So kämpft sich Steed durch die Jahrhunderte, bis er im letzten Raum, dem Mittelalter, auf den als Matthew verkleideten Waldo Thyssen trifft und Emma aus der Folter befreien kann.
Steed präsentiert sein "Mrs. Peel - We're Needed" diesmal auf der Rückseite einer Einladung zu einem großen Jagdball. Aus der Party wird aber vorerst nichts, und auch am Ende gibt es Probleme, als sich Steed beim Anwerfen des Motors das Gesicht verrußt.

Eine weitere wundervolle Philip Levene-Story. Amüsant ist die herrlich bizarre Mackidocki Mews-Sequenz. Das zunächst futuristisch anmutende Thema der Episode entpuppt sich schließlich doch nur als aufwendiges Gaunerstück.
Peter Bowles ist in seiner Rolle als Waldo Thyssen samt Vorfahren eine gelungene Besetzung. Bowles spielte schon in der Episode "Second Sight" (Season 3) für die Avengers und kehrt auch in der nächsten Saison noch einmal zurück, in "Get-a-Way".
Nicholas Smith und Clifford Earl begegnen uns in der Tara King-Episode "The Super Secret Cypher Snatch" wieder.

Wie von Geisterhand öffnen sich im britischen Ministerium die Türen und SchubIaden. Schritte hallen durch die Flure, doch es ist niemand zu sehen. Ein Beamter erhält einen Faustschlag aus dem Nichts, und eine Akte verschwindet aus dem Verteidigungsbüro. Die fehlende Akte befaßt sich mit dem exentrischen Erfinder Quilby, der dem Ministerium einmal wöchentlich eine seiner nutzlosen Entwicklungen anbietet. Darunter soll sich auch eine Droge befinden, die Unsichtbar macht. Da das Ministerium kein Interesse zeigte, habe Quilby die Formel für £100.000 an die Eastern Drug Company verkauft. Hinter dem Unternehmen stecken Botschafter Brodny und seine Genossen. Zur Zeit sind zwei feindliche Agenten zu Gast in der Botschaft, Elena und ALexandre Vazin. Seit ihrer Ankunft ist aber nur Elena gesehen worden. Major Vazin scheint zu Brodnys Verwirrung unsichtbar zu sein. Steed besucht Brodny in der Botschaft und erwähnt die besagte Formel. Der vertrottelte und zur Zeit sehr nervöse Brodny überzeugt Steed mehrmals ungewollt von Major Vazins Anwesenheit. Es gelingt ihm auch nicht, den Kauf der Unsichtbarkeitsformel vor Steed geheimzuhalten.
Inzwischen versucht der Assistent von Quilby, Ackroyd, die Botschaft zu erpressen. Er droht damit, die Formel an die Briten zu verkaufen, und verlangt nun ein angemessenes Schweigegeld. Elena vereinbart einen Treffpunkt und macht sich auf, den lästigen Erpresser zu beseitigen. Sie kann ihren Plan aber nicht zu Ende führen, da ein unerwarteter Zeuge auftaucht: Mrs. Peel ist der Agentin beim Verlassen der Botschaft gefolgt. Als Emma wieder umkehrt, wird sie von einem Auto mit kopflosen Fahrer bedrängt. Sie findet den Hut des Fahrers: Er gehört Major Vazin. Ackroyd macht einen zweiten Treffpunkt mit Elena aus, Diesmal kommt ihr Steed aber zuvor, der Ackroyd auf einem Kinderspielplatz abfängt. Als sich eine Drehtür ohne ersichtlichen Grund bewegt, sieht sich Steed die Umgebung etwas genauer an. Er findet einen Zigarrenstummel der Marke, die ihm schon in der Botschaft aufgefallen ist. Plötzlich gerät der ganze Spielplatz wie von einer unsichtbaren Kraft angetrieben in Bewegung. Auf einem quietschenden Karussell rotiert die Leiche von Ackroyd. Daraufhin erhãlt Steed einen Anruf von Quilby, der behauptet, sich wieder an die Formel erinnern zu können. Er tappt geradewegs in einen Hinterhalt. Als er sich über den toten Erfinder beugt, wird er von einem kopflosen Herrn niedergeschlagen. Kurze Zeit später wird Emma von einer ebenfalls kopflosen Person in die Botschaft entführt. Dort macht sie die Bekanntschaft des unsichtbaren Majar Vazin und wird Brodnys Obhut übergeben, aus der sie natürlich mit Leichtigkeit entkommt - zu leicht, wie es scheint. Sie zieht Elena aus dem Verkehr und inspiziert das Gebäude. Plötzlich ertönt Steeds Stimme, und Fenster, Türen und Stühle bewegen sich wie aus heiteren Himmel.. Steed scheint unsichtbar zu sein. Tatsächlich befindet er sich aber in einem kleinen KontroIlraum in der Wand, von dem aus sich alIerhand Gegenstände bewegen lassen - Unsichtbarkeit auf Knopfdruck! Eine Kamera zeigt sogar das britische Verteidigungsministerium. Die britische Regierung sollte von der neuen Wunderwaffe überzeugt werden und dann alle Kraft darauf zu verwenden, die wertIose Formel zurückzugewinnen. Als der unsichtbare Major Vazin auftaucht, scheint diese Theorie hinfällig. Doch dieser trägt nur speziell angefertigte Kleidung, die ihn kopflos erscheinen Iäßt. Nun glaubt nur noch Brodny an die neue Superwaffe seines Landes, und die Avengers beschließen, ihm diese Illusion nicht zu nehmen.
Emma arbeitet mit ihrem Mikroskop, als sie auf einem Objektträger die bekannte Nachricht "Mrs. Peel - We're Needed" erspäht. Am Ende gebraucht Mrs. Peel ebenfalls einen solchen Objekträger, um Steed ihren Wunsch nach einem Essen mitzuteilen. Diesmal springt der Motor des klapprigen Gefährts gar nicht erst an, und die Avengers müssen schieben.

Der unsichtbare Mann - ein alter Huf. Nicht wie Levene mit dem Stoff umgeht! - Brillant verwirrt er den Zuschauer bis zum Schluß.
Die Folge ist um Längen besser als die entsprechende Story der vierten Season "Two's a Crowd", in der Warren Mitchell das erste Mal seinen unfähigen Brodny zum besten gab. Roy Kinnear gibt einen sehr amüsanten Ouilby ab. Er kehrt in der letzten Folge der originalen Avengers zurück, als Happychap in "Bizarre" (Season 6). Amüsant ist auch wie Steed in Quilbys Labor wahllos Chemikalien vermischt, um mit einem lauten BOOM! die verschlossene Tür aufzusprengen. Nachahmung wird nicht empfohlen.

Robin und Verret eleminieren einen Agenten nach dem anderen.
Bei dem ersten Opfer findet Steed einen Sack Vogelfutter, beim zweiten die Luftaufnahme einer geheimen Raketenbasis. Steed und Mrs. Peel besuchen Mark Pearson, den Partner des letzten Agenten. Pearson ist niedergeschossen worden. Sterbend erwähnt er noch Fotos von der Raketenbasis und den Kurier der Geheiminformationen, Captain Cruso. In Pearsons Appartment befindet sich ein kleiner Taubenschlag, und auf seinem Schreibtisch entdeckt Emma eine Adresse: Heathcliff Hall. Dort findet zur Zeit eine Vogelausstellung statt. Zwitscher (engl. Twitter), der Leiter der Veranstaltung, erzählt ihr, daß Captain Cruseo ein äußerst gelehriger Papagei ist. Doch er ist aus seinem Käfig verschwunden! Zwitscher und sein Assistent Cunliffe sind entsetzt.
Steed macht die Bekanntschaft von Samantha Slade, der Freundin von Pearson, und begleitet sie in das Atelier, wo sie für den Fotografen Tom Savage als Modell arbeitet. Beim Verlassen des Studios entgeht Steed nur knapp einen Mordanschlag durch Robin und Verret - einer Granate in seinem Regenschirm! Steed vermutet, daß die Luftaufnahmen von einem Vogel stammen, und beschließt, in Pearsons Appartment die Ankunft einiger Tauben abzuwarten. Tatsächlich erscheint eine Taube, an deren Bein eine Miniaturkamera befestigt ist. Robin und Vetret ließen Tauben über geheime Regierungsanlagen fliegen, Pearson gelang es, eine seiner eigenen Tauben unter den feindlichen zu verstecken. Die beiden überfallen Steed und nehmen ihm die Kamera ab.
Emma arbeitet inzwischien als Modell für Tom Savage, in dessen Atelier sich neuerdings auch ein Papagei befindet, der Captain Cruseo sehr ähnlich sieht. Anhand eines Fotos kann Zwitscher das Tier nicht eindeutig identifizieren, daher bricht Emma in der Nacht in das Studio ein, um den Vogel zu entwenden. Dabei wird sie von Robin und Verret überrascht, die sie an einen Stuhl fesseln und eine auf sie gerichtete Pistole mit der Türklinke verbinden. Die nächste Person, die das Atelier betritt, bedeutet Emmas Tod. Steed eilt bereits zur Hilfe, benutzt aber glücklichweise - und wie gewöhnlich - das Fenster.
Captain Cruseo ist wieder einmal verschwunden, und Emma stattet dem rechtmäßigen Besitzer einen Besuch ab. Jordan, ein Vogellehrer, verrät ihr, wie er seine Lieblinge zum Sprechen bringt: Die Vögel plappern erst, wenn ihr persönliches Kennwort ertönt ist. So gibt Captain Cruseo erst nach einem hohen "C" seine Geheimnisse preis. Als sich Mrs. Peel verabschieden will, werden sie von Robin unter Bescbuß genommen. Doch Emma übertölpelt den Killer und bringt ihn zum Reden. Sie erfährt, daß der Papagei wieder zurückgebracht wurde. Zusammen mit Steed dringt sie in die Heathcliff Hall ein. Steed setzt Zwitscher außer Gefecht, muß aber erkennen, daß er einen Fehler gemacht hat, als Cunliffe und Verrat mit vorgehaltenen Waffen erscheinen. Cunliffe hat dem gelehrigen Tier die erworbenen Informationen über die geheime Raketenbasis eingetrichtert und kann sie so im Ausland wieder abrufen.
Schlagfertig durchkreuzen die Avengers die Pläne der Schurken und verlassen die Ausstellung, um einem weiteren Vogel zu begegnen - einem gebratenen und mit Soße übergossenen. Bei ihrer Abfahrt hat Steed allerdings einige Probleme, den Vorwärtsgang einzulegen.
Diesmal schießt Steed das "Mrs. Peel - We're Needed" mit einem Pfeil in Emmas Apartment - ebenso die Enladung am Ende der Episode.

Der Schluß erinnert sehr an die vorhergehende Season, in der die Avengers die merkwürdigsten Gefährte benutzten, um den jeweiligen Fall zu beenden. An dieses Ritual knüpft in dieser Season ein weiteres an: Die Variationen, in denen Steed sein "Mrs. Peel - We're Needed" gestaltet, sind nicht weniger mannigfaltig und aufwendiger als die Fortbewegungsarten der letzten Staffel. Angesichts der so hervorragenen fünften Season - vor allem der ersten Hälfte - ist "The Bird Who Knew Too Much" nicht gerade herausragend, enfhält aber eine Vielzahl sehr interessanter und vor allem amüsanter Charaktere. Ron Moody kehrt in dieser Episode zu den Avengers zurück und gibt einen weiteren hervorragenen Exzentriker ab. Dieses gilt auch für Kenneth Cope, der den Fotografen mit den höchst eigenartigen Motiv-Ideen spielt. Cope kehrt in "The Curious Case of the Countless Clues" (Season 6) noch einmal zur Serie zurück. Anthony Valentine begegnet uns ebenfalls ein weiteres Mal in Season 6. in der brillanten Episode "Killer"

Der rücksichtslose Verleger Simon Roberts und sein Sohn Peter werden in ihrem Büro im obersten Stock eines Hochhauses getötet. Die zerfetzten Körper weisen auf einen großen Raubvogel als möglichen Täter hin. Wer immer es auch war, er muß über die Außenwand des Gebäudes in das Büro gelangt sein. Insgesamt haben sich nun schon fünf derartige Morde ereignet. Steed findet ein Diktiergerät, in dem Peter den Bergsteiger und Autor Sir Lexius Clay erwähnt. Emma besucht Clay als Reporterin getarnt. Clay berichtet ihr, daß ihn die Roberts bei der Veröffentlichung seiner Memoiren übers Ohr hauen wollten. Da Clay außerdem einen großen Falken besitzt, hält Emma den Mann für sehr verdächtig und sieht sich in der folgenden Nacht noch einmal auf dem Anwesen um. Sie begegnet Sir Lexius Clay, der ihr die zerfetzte Leiche seines tibetanischen Butlers Tay-Ling zeigt. Clay bemerkt, daß Professor Pooles Briefe entwendet wurden. Poole hatte dem Bergsteiger seine neu entwickelten Stiefel angeboten, mit deren Hilfe man selbst auf vertikalen Wänden gehen könne. Steed und Mrs. Peel suchen den seltsamen Professor auf und beobachten ihn bei seinen erfolglosen Flugversuchen. Poole weigert sich jedoch, über seine Stiefel zu sprechen, und schließt sich in sein Arbeitszimmer ein, wo er einen Augenblick später wie eine Fledermaus an der Decke hängt. Emma und Steed vermuten, daß auch das nächste Opfer wiederum ein kaltherziger und rücksichtsloser Unternehmer sein wird. Nur eine Person kommt da in Frage: Damayn, der erst kürzlich seinen Betrieb automatisierte und Tausende von Arbeitern auf die Straße setzte. Wie vermutet, so geschehen: Der Killer krallt sich Damyan während eines Jagdausflugs. Bei dem Toten entdecken die Emma einen Comic, The Winged Avenger einem vogelartigen Helden mit scharfen MetallkraIlen an den Händen. Die Abbildungen des Cartoons ähneln der realen Szene in bemerkenswerter Weise. Tatsachlich haben die Comics die bisherigen Ereignisse exakt vorausgesagt. Steed besucht die Schöpfer des Comic-Helden, Zeichner Arnie Packer und Autor Stanton.
Emma hat inzwischen erfahren, daß Professor Poole ein Paar seiner Spezialstiefel an die Winged Avengers Enterprises verkauft hat, und fährt ein weiteres Mal zu dem Professor.
Steed entdeckt unterdessen einige Storyboards in dem Winged-Avenger-Studio, nach denen Poole bereits ermordet ist und Emma sich in höchster Gefahr befindet. Der besessene Zeichner, Packer, ist der Killer: Er trägt ein Winged Avenger-Köstüm und attakkiert Emma. AIs Steed das Haus erreicht, kämpft seine Avenger gerade mit dem Winged Avengers unter der Decke des Arbeitszimmer, Steed verpaßt Packer einige Hiebe mit den Storyboards, so daß Emma den Irren schließlich aus dem Fenster befördern kann.
Das Mrs. Peel" findet Emma diesmal auf ihrem fertigestellten Gemälde. Steed taucht hinter der Leinwand auf und fügt das "We're Needed" mündlich hinzu. Am Ende der Episode malt Steed seiner Partnerin ein aufwendiges Dinner, das er kurz darauf mit einem "PÄNG" real serviert.

The Avengers parodieren eine der bekanntesten Parodien überhaupt, die "Batman"-Fernsehserie der sechziger Jahre. Die Storyboarde, mit denen Steed auf Packer einschlägt, enthalten selbstverständlich Aufschriften wie "BAM", "SPLAT" und "POW". Selbst die Musik klingt wie Neal Heftis "Batman"-Thema. Einmalig ist dagegen der Winged Avenger-Schrei "Eeyurrp"
Colin Jeavons spielte bereits in "A Touch of Brimstone" für The Avengers, und Nigel Green kehrt in der Episode "Fog" (Season 6) zurück.

zurückführt.
Steed lernt inzwischen den äußerst unangenehmen Inspektor des Herzogs, Masgard, kennen. Steed gibt vor, auf dem Gebiet jagen zu wollen, wird aber von Geoffrey, dem 16. Herzog und Vetter Ruperts abgewiesen.
Steed und Mrs. Peel treffen sich am Abend im örtlichen Pub, als die Glocken zu läuten beginnen. Sie eilen in die Kapelle, in der Spencer mit allerhand technischer Apparatur die Nacht verbringt. Als sie ihn finden, hängt er mit einem riesigen Schwert im Rücken am Glockenseil.
In der folgenden Nacht wollen Emma und Mandy die Wache in der Kapelle übernehmen. Als wiederum die Glokken Iäuten, stürzt Mandy entsetzt aus der Kapelle: Mrs. Peel ist von dem Geist entführt worden! Während einer erfolglosen Suchaktion in der Friedhofsumgebung erhält Steed von dem Einsiedler Kermit den Hinweis, im alten Bergwerk nach seiner Partnerin zu suchen. Dort unten seien auch die verschütteten Bergleute noch am Leben. Bevor er mehr verraten kann, wird Kermit hinterrücks erschossen. Steed beschließt, in den alten Bergwerkstunnel hinabzusteigen. begleitet wird er dabei von dem überdrehten Geisterfreund Mandy. Als sie einen Zugang in einen unterirdischen Gebäudekomplex entdecken, erweist sich die Dame als sehr verhängnisvoll. Sie bedroht Steed mit einem Revolver und übergibt den Agenten an ein Erschießungskommando.
Emma befindet sich nicht weit entfernt in einer Zelle und erhält Besuch von Rupert, dem totgeglaubten Herzog. Er wurde vor fünf Jahren zusammen mit den anderen Experten verschlepppt und zum Bau der unterirdischen Stadt gezwungen. Masgard, der Anführer der Verschwörung, erläutert Emma seinen Plan: Die Stadt bietet 20.000 Soldaten samt Familien seines Landes Lebensraum. Während die Oberfläche verseucht wird, ist die Invasionsarmee in dem gigantischen Bunker geschützt. Wenn die Verseuchung vorüber ist, erobern seine Truppen das Land. Emma durchkreuzt dieses Vorhaben jedoch, indem sie Masgard und Mandy erledigt und Steed vor der Erschießung bewahrt. Gemeinsam mit den übrigen Gefangenen verlassen die Avengers die unterirdische Stadt und setzen den Lift außer Betrieb. Die Feinde sind gefangen, und die Agenten können sich wieder den angenehmen Seiten des Lebens widmen, zum Beispiel dem Entdecken von Weingeistetn in Steeds Bentley.
Eine Ampel weist Emma in dieser Folge auf den bevorstehenden Auftrag vor: Bei rot erscheint STOP: bei gelb "Mrs. Peel" und bei grün schließlich "We're Needed".

The Living Dead ist ganz einfach eine weitere hervorragende Episode. Jullan Glover, Howard Manon Crawford und Jack Watson, diesmal sehr viel freundlicher, haben in dieser Folge erneut Gastauftritte.

Sir David Harper, ein wohlhabener Farmer, und sein Butler Williams werden Opfer einer reißenden Bestie. Steed macht eine Großkatze für die Tat verantwortlich und fragt einen Nachbarn von Harper um Rat, Major Nesbitt, einen Großwildjäger und Katzenkenner. Emma sieht sich auf Harpers Versuchsfarm um, die der Erforschung neuer Bewirtschaftungs Methoden dient. Erskine, der Direktor des Labors, erzählt ihr, daß das Gelände durch zahlreiche Fallen abgesichert ist. Während er Emma herumführt, stößt ein Mitarbeiter, Peters, hinzu und berichtet entsetzt vom Tod des preisgekrönten Zuchtbullen. Das gewaltige Tier scheint von einer Raubkatze zerfleischt worden zu sein.
In der Nacht unternehmen Major Nesbitt, Steed und Mrs. Peel eine Safari. Als sie erfolglos die Gegend durchkämmen, macht Erskine Uberstunden und wird das nächste Opfer. Nesbitt unternimmt einen zweiten Versuch, das Raubtier zu erlegen. Er braut eine streng riechende Flüssigkeit, um die Katze anzulocken, Iäßt sich in einen Käfig sperren und legt sich mit seinem Gewehr auf die Lauer. Dennoch fällt er der Bestie zum Opfer. Neben der zerschundenen Leiche des Jägers findet Steed ein Medaillon mit der Inschrift PURRR, der Philantropischen Union für Rettung, Rekreation und Rekonvaleszenz von Katzen (engl. Philantropic Union for Rescue, Relief an Recuperation of Cats). Der Verein wird vom exzentrischen Katzennarr Cheshire, seiner Assistentin Angora und dem Tierarzt Dr. Manx geleitet. Steed erhält eine Broschüre der Vereinigung und stellt fest, daß Harper, Erskine und Nesbitt dem leitenden Komitee von PURRR angehörten. Zwei weitere Vorstandsmitglieder sind Bellamy und ein gewissener Samuel Jones. Steed stattet Bellamy einen Besuch ab, findet vor der Haustür jedoch nur noch dessen grausam zugerichtete Leiche. Während Steed das Telefonbuch nach Samuel Jones Adresse absucht, sieht sich Emma unter dem Vorwand, ihr Kater John sei weggelaufen, die PURRR-Organisation etwas näher an. Sie sieht Peters, einen Mitarbeiter auf Harpers Farm, aus dem PURRR-Lieferwagen steigen. Das Fahrzeug ist wie eine Wohnung eingerichtet und gegen mögliche Eindringlinge gesichert. Peters und Angora schöpfen Verdacht und beschließen, Mrs. Peel zu eleminieren.
Steed hat endlich Mrs. Jones Adresse herausgefunden, kommt aber wieder einmal zu spät. Neben dem Toten sitzt eine kleine Hauskatze, die ein PURRR-Medaillon trägt. Das Medaillon enthält einen Miniaturempfänger, der spezielle Wellen auf das Gehirn der Katze überträgt, und so ihre primitivsten Urinstinkte weckt. So kann sich eine harmlose Hauskatze in einen reißenden Tiger verwandeln.
Emma erhält eine solche Katze als Ersatz für den entlaufenden John. Auch sie entdeckt das technische Gerät am Hals des Tieres und entfernt kurzerhand das Medaillon.
Steed dringt in das Katzenheim ein, wird jedoch von Angora und Manx ertappt. Sie verraten Steed, daß sie mit Hilfe der Katzen das ganze Land unterwerfen wollen: Während sie sich sicher in ihrem Lieferwagen aufhalten, streunen die Katzen mordend umher. Das Sendegerät stellt ein Kontrollpult in Dr. Manx Labor dar. Man hat sich bereits des überflüssigen Cheshires entledigf und Steed wird inmitten einer Scharr von Katzen an einen Stuhl gefesselt. Manx stellt die Zeitschaltuhr des Senders auf eine Minute eine. Unterdessen ist auch Mrs. Peel eingetroffen und hat Angora und Peters bewußtlos in dem Lieferwagen verstaut. Sie erreicht das Labor gerade noch rechtzeitig, um die Apparatur auszuschalten. Unwissend, daß der Sender nicht arbeitet, erblickt Manx Emmas Katze auf dem Beifahrersitz des Lieferwagens. Er gerät in Panik und fährt sich zu Tode. Die Katze verläßt das Wrack ohne den geringsten Kratzer.

Emma renoviert in dieser Folge ihr Apartment. Als sie die alte Tapete von der Wand reißt, erscheint darunter die vertraute Nachricht "Mrs. Peel - We're Needed". Am Ende hilft ihr Steed beim Streichen. Er malt grüne Farbe an die Wand und tritt zu guter letzt in ein Blech mit Farbe - dazu Emmas Kommentar: "A cat-astro-phe!" Dies natürlich nur in der englischen Fassung. Ebenso Emmas Bemerkung, als sie Steed gefesselt zwischen all den süßen Kätzchen entdeckt: "Pussies Galore!" Eine Anspielung auf Honor Blackmans Rolle in "Goldfinger". Ein weiterer Glanzpunkt und Klassiker der Serie. The Hidden Tiger gehört zusammen mit „Escape in Time", "From Venus With Love", "Never, Never Say Die" und "Something Nasty in the Nursery“ zu Levene besten Storys. Einen Favoriten zu nennen, fällt da wirklich schwer.
Ronnie Barker ist ein beliebter Komiker, der seine Karriere - ebenso wie John Cleese - in David Frost "The Frost Report" (1966) und "Frost Ovet England" (1967) begann. Zusammen mit Ronnie Corbett hatte er in den Siebzigern seine eigene Show, "The Two Ronnies". Später feierte er riesige Erfolge mit der BBC-Serie "Porridge", der vielleicht brillantesten englischen Situations Comedy überhaupt. Gabrielle Drake ist als Lt. Gay Ellis aus Gerry Andersons "U F O"-Serie (1970-73) bekannt.

Zwei östliche Agenten werden innerhalb von 24 Stunden ermordet aufgefunden. Die Gegenseite hält Steed für den Täter und will ihn töten lassen. Er kann die feindlichen Agenten von seiner Unschuld überzeugen und sogar dazu bewegen, die Kräfte zu vereinen, um die dritte Partei zu entlarven. Emma begleitet Iwan bei seinen Ermittlungen, und Steed erhält die energische Olga als vorübergehende Partnerin.
Emma und Iwan fahren zu einer Adresse, die der Agent Grotski am Tag seines Todes aufsuchte, der Praxis des Chiropodisten Merryweather. Emma Iäßt ihre Füße untersuchen, und als sie die Praxis wieder verläßt, ist Iwan verschwunden.
Olga und Steed folgen einer anderen Adresse und landen in einem Geschäft für Regenschirme- und kleidung. Steed erwähnt Grotski, doch der Besitzer, Mr. Winters, behauptet, ihn nicht zu kennen. In einer Holzkiste entdeckt Steed Iwans Leiche. Kurz darauf erscheinen vier Gentlemen - mit Schirm und Melone - und tragen eine Holzkiste in ihren Lieferwagen. Olga und Steed folgen der Kiste bis zu Snob, einer Schule für junge Gentlemen. Ponsonby, der Leiter der Schule, leugnet ebenfaIls, Grotzny zu kennen. Steed wirft einen BIick in die Holzkiste, die aber nur Schirme enthält. Olga erinnert sich an eine zweite Kiste, die an den Chiropodisten Merryweather adressiert war. Der Chiropodist und seine Assistentin Hiida sind gerade damit beschäftigt, Radiosender in Schirme einzubauen, als die vier Gentlemen mit der Kiste erscheinen und Merryweather mit der Beseitigung von Iwans Leiche beauftragen.
Mittlerweile sind auch Olga und Steed eingetroffen. Olga betritt die Praxis und wird von den vier Männern entfürt. Sie stecken sie betäubt in eine Kiste und bringen sie in das Schirmgeschäft. Der wartende Steed bekommt inzwischen Gesellschaft von Mrs. Peel. Sie betreten gemeinsam die Praxis und finden die Leiche des Chiropodisten. Während Emma zu Nutzki, dem Vorgesetzten der östlichen Agenten, zurückkehrt, schleicht sich Steed in das Regenschirmgeschäft, wo er einen der Gentlemen ausschaltet und dessen Platz einnimmt. So gelangt er samt Olga in der Kiste in das Büro von Snob. Er befreit Olga, bleibt aber nicht lange unbemerkt. Ponsonby erscheint mit vorgehaltener Pistole.
Emma dringt nun ebenfalls bei Snob ein, indem sie Hilda ausschaltet und ihren Platz während der Fechtausbildung einimmt. Es fehlt nur noch der Chef der Bande. Es ist Nutski, der die Erschaffung einer dritten Weltmacht plant. In der Snob-Schule werden für diesen Zweck bereits die perfekten Agenten ausgebildet. Doch Nutskis Traum löst sich in Luft auf, als Olga, Emma und Steed die Verschwörung mit vereinten Kräften auseinandersprengen.
Schließlich ziehen sie sich zu einem gemeinsamen Umtrunk zurück - und was könnte es schon anderes geben, wenn nicht russischen Wodka?
Emma kauft sich die Abendzeitung und findet eine merkwürdige Schlagzeile: "Mrs. Peel - We're Needed!" Am Ende muß sich Emma anhören, wie Steed von seiner östlichen Partnerin schwärmt, aber doch irgendetwas an ihr vermißt ...ein wenig der geliebten westlichen Dekadenz.
Der Leiter der Gentlemen-Schule ist von Steeds Manieren überwältigt. Selbst als Ponsonby den Agenten mit ejner Pistole in Schach hält, kommt er nicht umhin, Steeds Haltung zu bewundern. Steed ist eben der perfekte Gentlemen.

„The Correct Way to Kill“ ist ein weiterer Höhepunkt dieser Season und die Lieblingsstory vieler Fans.
Anna Quayle gibt eine hervorragende Olga ab. Sie spielte bereits in vielen Kino- und Fernsehfilmen, unter anderen in „A Hard Day`s Night" und „Chitty Chitty Bang Bang".

Mr. Whittle überfährt auf der Landstraße einen Mann. Er wird ins Krankenhaus eingeliefert, doch es ist zu spät: Dr. James, die Chefärztin, kann nur noch den Tod des Mannes feststellen.
Der aber steht einfach wieder auf und verläßt das Krankenhaus. Wenige Minuten darauf überfährt ihn Whittle erneut. Dr. James, Steed und Mrs. Peel eilen mit einem Krankenwagen zum Unfallort, doch der Mann ist schon wieder verschwunden. Er Iäuft scheinbar planlos in der Gegend herum und zerstört Radios. Zwei Soldaten werden von dem Mann attackiert. Selbst die Kugeln aus der Maschinenpistole verletzen ihn nicht.
Steed macht sich auf, den Unruhestifter zu suchen, und gelangt in ein verlassenes Landhaus. Dort wird er von dem bärenstarken Kerl angegriffen. Da taucht Dr. Penrose mit zwei Assistenten auf und überwältigt den Mann. In einem Netz verfrachteten sie ihn in eine Ambulanz. Steed bleibt unentdeckt. Er findet das Tagebuch eines gewissen Professor Stone, in dem Name und Anschrift eines gewissen Georges Eccles notiert sind, und folgt der Ambulanz bis zum Ministerium für Technik - Neoterische Forschungsabteilung. Während Emma George Eccles aufsucht, kümmert sich Steed um die Forschungsabteilung. Er

Emma unterhält sich unterdessen mit Eccles, einem Amateurfunker. Eccles erhielt schon mehrmals Beschwerden aus dem nahegelegenen Forschungsministerium. Die Frequenz seiner Funkanlage verursache Störungen. Eccles führt seine Geräte vor, und prompt bricht Professor Stone aus dem Labor aus und bewegt sich in Richtung der Störungsquelle. Emma hört das Geräusch von berstendem Holz und eilt nach draußen. Als sie das Haus wieder betritt, findet sie Eccles erwürgt und seine Funkanlage völlig zerstört vor. Steed kehrt noch einmal in die Forschungsabteilung zurück und überredet Professor Stone, ihm sein neues, streng geheimes Projekt zu zeigen. Stone hat eine neue Art von Robotern entwickelt. Sie sehen Menschen verblüffend ähnlich, sind aber noch anfällig für eine bestimmte Radiofrequenz. Steed fällt das seltsame Verhalten von Professor Stone und Dr. Penrose auf. Er vermutet, es handle sich bereits um DupIikate. Tatsächlich sind der richtige Stone und der richtige Dr. Penrose in einem Spezialtrackt gefangen - zusammen mit Mrs. Peel. Die Duplikate haben die Macht ergriffen und wollen die angekündigten Politiker ebenfalls durch Maschinen ersetzen. Steed befreit seine Partnerin, und ein denkbar ungleicher Kampf entbrennt. Die Avengers können den

Episode:	# 105
GB:
BRD:	24.10.1967
Autor:	Philip Levene
Regie:	Robert Day

Regular Cast:
Diana Rigg	Mrs Emma Peel
Patrick McNee	John Steed

Episode:	# 106
GB:
BRD:	19.12.1967
Autor:	Philip Levene
Regie:	Gordon Flemyng

Episode:	# 107
GB:
BRD:	26.09.1967
Autor:	Philip Levene
Regie:	John Krish

Episode:	# 108
GB:
BRD:	21.11.1967
Autor:	Philip Levene
Regie:	David Glover

Episode:	# 109
GB:
BRD:	29.08.I967
Autor:	Brian Clemens
Regie:	Roy Rosotti

Episode:	#110
GB:
BRD:	1994
Autor:	Richard Harris
Regie:	Gordon Fleming Peter Duffell

Episode:	#111
GB:
BRD:	12.09.1967
Autor:	Brian Clemens
Regie:	John Krish

Episode:	#112
GB:
BRD:	05.12.1967
Autor:	Philip Levene
Regie:	Sidnay Hayers

Episode:	#113
GB:
BRD:	10.10.1967
Autor:	Brian Clemens
Regie:	Charles Crichton

Episode:	#114
GB:
BRD:	07.11.1967
Autor:	Philipe Levene
Regie:	Robert Day